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AMD攻,Intel守,红蓝大战白热化

发布时间:2022-10-5 分类: 行业资讯

疫情给大多数个人和组织带来了艰辛和考验,但对大量科技公司来说,情况并非总是如此。2020年疫情爆发以来,远程办公、在线教育、在线娱乐等需求旺盛。激增,全球pC和服务器市场变得受欢迎。

尤其是在销量连续八年下滑后,2020年pC市场实际上已经见底。IDC数据显示,2020年全球pC市场出货量将同比增长13.1%,Q4增速将达到惊人的26.1%。随着pC行业的席卷,服务器市场异常火爆。热潮延缓了半导体产业链上下游的持续传递,甚至直接填满了存储器厂商和晶圆代工厂的订单,导致产能吃紧。

然而,这股热潮已经传导至底层芯片市场,影响力明显分化。总之,蓝厂英特尔红利有限,2020年业绩有些差;红色工厂AMD利用这种情况,2020年营收和利润飙升。一降一升之间,英特尔和AMD的发展势头明显不同,这也在他们的财务报告中得到了清晰的体现。

蓝厂VS红厂有不同的表现

最近,英特尔和AMD相继发布了2020年第四季度和全年财务报告。总的来说,AMD和英特尔在营收和利润规模上有着明显的差距,但从营收和利润增长趋势来看,AMD的表现要远远好于英特尔。

具体来看,2020年,英特尔营收达到778.7亿美元,同比增长8.2%;净利润达到209亿美元,同比下降0.7%。单看英特尔自己的话,营收的增长率却略低,而增加营收并不能增加利润。看起来表现不是很好,但问题似乎不大。但是,如果我们把2020年宏观市场的变化和AMD的表现考虑进去,就会发现英特尔2020年的表现真的很弱。

2020年AMD营收同比增长45%至97.6亿元,净利润同比增长630.2%至24.9亿元。与营收利润相比,AMD远不是英特尔的对手,但从营收利润增长来看,AMD早已碾压英特尔。

如果把时间线拉长一点,我们很容易发现,自AMD在2019年下半年上市基于“Zen2”架构的第三代锐龙处理器以来,AMD的营收和利润增速很快就远远超过了英特尔。

2020年下半年,英特尔的营收和净利润双双陷入负增长。说明即使英特尔在现阶段降低产品价格,积极压缩自身利润,依然未能挽回颓势,销量持续下滑。

与之形成鲜明对比的是,2020年下半年,AMD的营收和净利润都上升到了一个新的高度。到2020年第四季度,AMD营收同比增长52.5%,净利润同比增长947.7%。

通用芯片市场的商业逻辑非常简单。谁的性能优势和价格优势更大,谁就能赢得更多个人消费者和终端厂商的青睐,获得更多的市场份额,从而实现性能增长。从两家公司的业绩增长数据不难看出,AMD在市场上的人气远超英特尔。

保守VS激进,攻守兼备

市场对AMD的偏爱和对英特尔的厌恶是显而易见的,这与他们过去十年受到的待遇完全相反。

为什么会出现这样的反转?原因并不复杂。自2014年苏姿丰博士就任首席执行官以来,她一直致力于推动AMD积极寻求变革。用她自己的话说:“当我们有足够的勇气去承担可控的风险,积极寻求改变世界尖端技术的时候,AMD会越来越好。”

相反,从2014年开始,英特尔的业绩逐渐趋于保守,甚至被评为“牙膏厂”。特别是英特尔过去一直坚持IDM芯片生产模式,其10nm和7nm先进制造工艺难以相继量产,直接导致AMD对英特尔形成非常显著的制造领先。到目前为止,英特尔的14nm和10nm产品仍然在市场上很受欢迎,而AMD基于台积电7nm工艺的“Zen 2”CpU已经在市场上销售了一年半。

毫不夸张地说,AMD可以从防御转向攻击

根据英特尔在第四季度财务报告会上披露的信息,英特尔自己的7nm工艺量产概率将推迟到2023年。因此,寻求第三方厂商在芯片代工方面的合作已经提上日程。如果英特尔能够迅速推动此事,AMD在英特尔制造工艺上的领先优势可能会在短时间内瓦解。

从英特尔最近任命技术大神帕特帕特基辛格,来看,英特尔已经做好了大概率走主动技术路线的准备。因此,两者之间的竞争格局在不久的将来可能会逆转。

谁获胜的机会更大?

红色工厂AMD和蓝厂,英特尔目前发展势头更猛。对比英特尔和AMD的表现,尤其是成长性,可以看出AMD在一般芯片市场比英特尔受欢迎得多。反映在股市上,AMD 2020年股价已经上涨了96.64%;英特尔有些尴尬,年底股价比年初跌了18%。

不过,随着2021年英特尔教练再度换帅,帕特基辛格强势回归,以及英特尔整体的积极变化,一旦技术信心迅速恢复,英特尔的竞争力将一飞冲天。AMD和英特尔之间的战斗将变得更加复杂和激烈。

目前影响AMD与英特尔竞争格局的因素很多,有的源于自身内部,有的则更多受到宏观市场环境的干扰,其中三点尤为关键。

首先,如果AMD完成对赛灵思,的收购,将对英特尔构成更大的威胁。2020年,数据中心业务收入占英特尔总收入的一半。在数据中心市场,英特尔的长期主导地位与其在2015年收购FpGA巨头Altera密切相关。2020年10月,AMD宣布了收购FpGA巨头赛灵思,的最终协议,相关交易预计将于2021年底完成。如果AMD能够在今年完成对赛灵思的收购,无疑会给英特尔在数据中心市场带来更大的竞争压力。

第二,英特尔为芯片代工寻找第三方厂商,必然会面临很多困难。目前全球只有台积电和三星,两家晶圆厂能够为英特尔代工生产7纳米及以下的先进工艺芯片。台积电订单满了,英特尔想让台积电代工,要等产能排好还要很久;三星的产能不如台积电,技术的可靠性还有待验证。

第三,中国国产酷睿的崛起将对英特尔和AMD产生越来越大的影响。英特尔和AMD都高度依赖中国市场。就总收入贡献而言,2018年来自中国的总收入已经超过美国,成为英特尔最大的市场。同样,它将在2020年成为AMD最大的市场。但在中国,的服务器和pC市场,国产核心替代的进程正在加快,服务器市场国产核心替代的步伐甚至比pC市场更快,这可能会率先给英特尔带来更多的市场压力。

总的来说,英特尔在未来很长一段时间内将面临更多不利因素。不过英特尔基础更好,承压能力更强。很多对英特尔不利的因素,比如全球代工产能吃紧、中国芯更换等,也会对AMD造成负面影响。因此,虽然AMD短期内会赢得更多,但AMD与英特尔的长期竞争也将考验双方的耐力和决心。

文字/微信官方账号,刘旷, ID:柳矿110

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